家族办公室

✍ dations ◷ 2025-03-01 17:08:45 #家族办公室

家族办公室是指专门为富裕家族(此类家族一般其可用于投资的资产超过1亿美元)提供投资管理和财富管理的私人公司,家族办公室的目的是帮助富裕家族实现财富的跨代增长。家族办公室的理财资金来源为家族的自有资金。

19世纪末,美国的石油大亨洛克斐勒家族首次开创了家族办公室,此后一直到20世纪的80年代开始,家族办公室愈来愈受欢迎,

根据Mordor Intelligence的研究,截至2019年第二个季度,全球的家族办公室数量达到7,300个,较2018年同期成长了38%。

在地区分布上,家族办公室的分布以北美为最大宗,占42%,其次为欧洲31.5%、亚洲17.8%。

家族办公室主要有十个服务范围。

1.     风险管理

2.     税务规划

3.     房产规划

4.     顾问服务

5.     遗产规划

6.     财富教育

7.     资产投资

8.     生活管理

9.     慈善规划

10.  现金管理


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