家族办公室是指专门为富裕家族(此类家族一般其可用于投资的资产超过1亿美元)提供投资管理和财富管理的私人公司,家族办公室的目的是帮助富裕家族实现财富的跨代增长。家族办公室的理财资金来源为家族的自有资金。
19世纪末,美国的石油大亨洛克斐勒家族首次开创了家族办公室,此后一直到20世纪的80年代开始,家族办公室愈来愈受欢迎,
根据Mordor Intelligence的研究,截至2019年第二个季度,全球的家族办公室数量达到7,300个,较2018年同期成长了38%。
在地区分布上,家族办公室的分布以北美为最大宗,占42%,其次为欧洲31.5%、亚洲17.8%。
家族办公室主要有十个服务范围。
1. 风险管理
2. 税务规划
3. 房产规划
4. 顾问服务
5. 遗产规划
6. 财富教育
7. 资产投资
8. 生活管理
9. 慈善规划
10. 现金管理